9月19日傍晚,完美体育和容百(bǎi)科技(688005.SH)披(pī)露非公开发行A股(gǔ)股票发行情况报告书,宣布此次定增最终以42.11元/股(为竞价前一日收(shōu)盘价的92.48%)发行价格向13家特定机构发行股(gǔ)票(piào)31,681,102股,募集资金总(zǒng)额达13.34亿元。
值(zhí)得一提(tí)的(de)是,公司本次定增获得市(shì)场化资(zī)金认(rèn)购订(dìng)单规模达21.34亿元,实现近160%的超额认购(gòu),认购对(duì)象(xiàng)均为市(shì)场(chǎng)化投资人(rén)。本次定增的成功发(fā)行,将进一步增强公司(sī)资本实力(lì),助力公(gōng)司深化(huà)产业布局(jú)。
认购倍数超预期(qī) 资本市(shì)场又一标杆(gǎn)项目
完美体育和容百(bǎi)科(kē)技(jì)本次定增项(xiàng)目获得踊跃认购,最终合(hé)计13家投资机(jī)构成功获配。本(běn)次,既有兴证全球、创(chuàng)金合(hé)信(xìn)、诺德(dé)等公募基金,香港上海汇丰银行有限公司(sī)、摩根(gēn)士丹利国际股份有(yǒu)限公司、国(guó)泰君安(ān)资产管理(亚洲)有(yǒu)限公司等外资机构(合格(gé)境外机构投资(zī)者暨QFII),保险机构投资者中国人寿资产管理有(yǒu)限公司,同时还有丽水市富处股(gǔ)权投资合(hé)伙企业(有限(xiàn)合伙)、浙江深改产(chǎn)业发展合伙企业(有限合伙)等(děng)地方(fāng)国(guó)资背景(jǐng)机构,中信证(zhèng)券(quàn)、国泰君安(ān)证券、信达证券、国泰君(jun1)安(ān)资管等券商、资管(guǎn)及资管产品等投资(zī)人。这些优质(zhì)机构的成功获配,极大地丰富了(le)公(gōng)司(sī)的(de)股东结构。
在本(běn)次定增中,市场化投资者认购倍(bèi)数约为1.6倍。根(gēn)据竞价结果,本次发行最终定价为42.11元/股,共发行31,681,102股(gǔ),募集资金(jīn)13.34亿元。本次发行(háng)价格为竞价(jià)前一日收盘价的(de)92.48%,此次定增投(tóu)资人以接近市场(chǎng)价格认购公司(sī)定(dìng)增,代表市场对公司战略发展的高度(dù)认可(kě)及坚(jiān)定信心(xīn)。
今年(nián)以来,二级市场(chǎng)震荡下行(háng)整体估值(zhí)低(dī)迷,资本市场对行业存在诸多不确定性疑惑导致市场资金(jīn)面趋紧。在此严(yán)峻背景下(xià),本次定增的圆满落地,更加(jiā)彰显了公(gōng)司作为新能(néng)源领域全市场覆盖(gài)的正极材料龙头企业上市公司在资(zī)本市场的又一标(biāo)杆(gǎn)项(xiàng)目(mù)。
市场(chǎng)抢筹(chóu) 公司价值备受资本市场青睐
定(dìng)增(zēng)募集资金将助力(lì)公司全球化(huà)战略拓展(zhǎn),进一步实现全球化(huà)布局,同时也有利(lì)于(yú)公司进一步(bù)增强资本(běn)实力、优化资本结构,确保稳健经营和持续健康发展。
本(běn)次定增(zēng)的(de)成功发行,也显(xiǎn)示出市场投资者对公司新一(yī)体化战略以及锂电正极材料扩产项目的(de)坚定信心。公司作为全市场覆盖的正(zhèng)极材料龙头(tóu)企业(yè),业绩亮(liàng)点、未(wèi)来潜力(lì)及(jí)投资价值正不断得到资本市场认(rèn)可,也为公司技术升级(jí)改造(zào)和海外项目扩(kuò)建提供了坚实(shí)的(de)资金(jīn)保障。
完美体育和容百科技作为全市场覆盖的正极材料龙头企业,一直以(yǐ)来凭借不断的科技创新投入,积(jī)极展(zhǎn)开(kāi)新(xīn)一体化战略(luè)与产业链上下游合(hé)作,为公司的(de)快速发展奠(diàn)定了坚实的基础。不仅(jǐn)如此(cǐ),公司还(hái)通过对产(chǎn)品品质的(de)持续优化,不断满足市场需求,稳步提升产品的市场占有率,稳(wěn)居行业龙头。据(jù)鑫椤(luó)资(zī)讯统计,2022年公司高镍三元(yuán)正极材料国内市占率为 33%,连(lián)续三年行业(yè)第一(yī),连续两年保持全球(qiú)市占率第一(yī),领先优势不断扩大,正朝着建立(lì)具有一流创新能力以及高度商(shāng)业文明的(de)新能源产业集(jí)群的伟大愿景目(mù)标不断(duàn)前(qián)行。
今(jīn)年以来,包括东吴证(zhèng)券、招(zhāo)商证(zhèng)券、中信(xìn)证券、中金公司、长江证券等在内的主流券商发布多份容(róng)百(bǎi)科技深度(dù)研报和点评研报,对(duì)公司坚定战略聚(jù)焦、不(bú)断延伸上下游产业链、业绩稳步(bù)增长(zhǎng)等表现给(gěi)予高(gāo)度评(píng)价,并基于“新一体化布(bù)局完善”“成长性和业绩增量(liàng)可期”“未来发展(zhǎn)空间广阔”等理由给出买入和增持评级。
未来(lái),完美体育和容百科技将继续以(yǐ)科技创新为驱(qū)动(dòng)力,加大产业链上下游合作,推进中国正极产业(yè)环节的产能(néng)全球(qiú)化进程,促进新能源产业的发(fā)展,为经济的(de)可持续发展作出更大的贡献。